公司主承销的“10开元债”成功发行
作者： 来源： 发表日期：2010-12-01 13:52:52 点击数:0
公司主承销的5亿元“2010年开元旅业集团有限公司公司债券”于11月18日起在全国银行间债券市场公开发行。“10开元债”为6年期固定利率债券，同时在第3年附加发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权，票面年利率为5.60%。经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA-，债券信用等级为AA。
发行人以旅游饭店业为主导产业，房地产和其他相关产业为新兴产业。发行人旅游饭店业务主要集中在浙江省和上海、江苏等经济增长较快、旅游业发展迅速的东部发达地区，2010年位列中国饭店业集团五强，中国旅游集团20强、世界酒店集团100强、中国民营企业500强、中国服务业企业500强，是中国最大的民营酒店集团、浙江省最大的旅游饭店集团，荣膺“中国最佳酒店管理公司”、“中国最具发展力本土酒店”、“中国最具投资价值本土酒店管理公司”等称号。由于在旅游饭店业的卓越表现，发行人旗下浙江开元酒店投资管理集团有限公司吸引了美国投资基金凯雷集团1亿美元的战略投资。同时，发行人还入榜中国十佳旅游房地产企业，为中国房地产50强，为酒店+地产开发模式TOP10。
“10开元债”是我公司在浙江省主承销的第一只民营企业债券。本期债券从正式申报至最终发行历时仅三个月，为近年来最快获得审批的债券之一。本期债券的发行，将成为公司开拓民企债券市场的标杆，将进一步宣传和提升公司在债券市场的良好形象，对浙江众多大型优质民企形成良好的示范效应。
分享到：