公司主承销的“10太重债”成功发行
作者： 来源： 发表日期：2010-12-31 13:52:52 点击数:0
公司主承销的8.4亿元2010年太原重型机械集团有限公司公司债券于12月31日起在全国银行间债券市场公开发行。“10太重债”为10年期固定利率债券，同时在第5年附加发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权，票面年利率为5.29%。经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AAA级。
“10太重债”是我公司2010年度企业债券主承销项目的收官之作，也是我公司在年内主承销的第13支企业债券。据最新统计，我公司企业债券发行支数在全国所有券商中排名第二位，行业地位得到进一步稳固提高。
发行人太重集团始建于1950年，是新中国自行设计、建造的第一座重型机器厂，属于国家特大型骨干企业。经过60年的发展，现已成为我国重要的冶金机械、煤炭开采机械、液压设备生产基地，太重集团还是国内唯一的火车轮对生产基地，品种最全的锻压设备生产基地，实力较强的风电、核电设备供应商，大型及特种铸锻件生产基地。
太重集团技术实力雄厚，拥有重大技术装备自主研发和工程总承包能力，建有国家级技术中心和博士后工作站，是全国首批创新型企业之一。拥有国家级发明奖3项，国家级成果奖17项，国家科技进步奖11项，国家专利82项，创造了340多个国内外第一，累计为国家重点建设项目提供了包括三峡1200吨桥式起重机、西气东输螺旋焊管机组、神舟七号发射塔架、国家大剧院舞台在内的1000余种，两万多台（套）装备。
本期债券由太原钢铁（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。太钢集团的主体长期信用等级为AAA级。太钢集团是集铁矿山采掘、钢铁生产、加工、配送和贸易为一体的特大型钢铁联合企业和全球产能最大、工艺技术装备水平最高、品种规格最全的不锈钢企业，综合实力位居国内钢铁行业前列。太钢致力于不锈钢、特殊钢和高等级碳素钢的研究开发和生产加工，拥有雄厚的研发实力和可靠的质量保障能力。太钢技术中心在全国575家国家认定企业技术中心中排名第2。太钢集团主要产品当中铁路行业用钢、双相钢、耐热钢、造币钢、车轴钢、纯铁、9%Ni钢等21个品种国内市场占有率第一，产品远销30多个国家和地区。
本期债券所募资金将全部用于新建高速列车齿轮箱国产化项目，项目总投资额为15亿元。此项目是我国在快速轨道交通关键零部件研制方面的重要突破，对提高我国高速列车国产化率，在短时间内达到国际先进水平具有重要意义，项目建成后将形成轮对、齿轮箱成套设备生产能力。
本期债券的成功发行有助于发行人进一步拓宽融资渠道、丰富融资品种，增强自身全方位、多元化融资的能力，进一步加强发行人与投资机构的联系，提高自身的知名度和影响力，提升发行人在资本市场的影响力.
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