公司主承销的“10东城发债”成功发行
作者： 来源： 发表日期：2010-12-31 13:52:52 点击数:0
公司主承销的12亿元“2010年东阳市城市发展有限公司公司债券”于12月14日起在全国银行间债券市场公开发行。“10东城发债”为7年期固定利率债券，同时在第5年附加发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权，票面年利率为6.85%。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA-级，本期债券的信用等级为AA级。
东阳市经济近几年保持较快的增长势头，2009年东阳市实现地区生产总值（GDP）248.80亿元，按可比价格计算比上年增长9.1%。2009年，东阳市实现财政一般预算总收入25.55亿元，同比增 长6.1%，其中地方财政一般预算收入15.15亿元，同比增长11.7%。在第九届全国县域经济基本竞争力百强县（市）排名中，东阳市位列百强县第80位。东阳市全市拥有国家级高新技术企业13家；国家级技术研发中心2家；国家级企业博士后科研工作站2个；国家级知识产权示范（试点）企业2家；中国驰名商标24件，中国名牌产品4只；拥有年交易额超10亿元市场2个。
发行人是东阳市政府构建的唯一的政府投资实施主体、重大项目建设主体和城市基础设施运营主体，获得东阳市政府在政策优惠、项目资源等方面的支持，具有垄断地位的优势，同时具有重要的社会地位。2007年-2009年，东阳市政府拨付给发行人的财政补贴资金分别为1.19亿元、1.04亿元和1.06亿元。东阳市政府多次向公司注入优质资产，目前，发行人拥有东阳市区一千余亩的优质土地资源，为公司的持久发展奠定了扎实的基础。
本期债券由横店集团控股有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。横店集团的主体长期信用等级为AA级。横店集团是一个以电子电气、医药化工、影视旅游三大主导产业协调发展的多元化企业集团，曾名列全国民营企业十强，全国制造业百强，在2009年12月国家统计局发布的“2009年中国大企业集团竞争力500强”榜单中，横店集团综合指数排在第144位。
本期债券所募资金将全部用于东阳市城市供水及城市基础设施建设项目，包括东阳市第二自来水厂工程、东阳市红椿巷区域旧城改造工程和东阳卢宅保护利用项目，项目总投资额为238,050万元。
本期债券的成功发行有助于发行人进一步拓宽融资渠道、丰富融资品种，增强自身全方位、多元化融资的能力，进一步加强发行人与投资机构的联系，提高自身的知名度和影响力，提升发行人在资本市场的影响力。
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