我公司主承销的“11海宁债”成功发行
作者： 来源： 发表日期：2011-09-20 13:52:52 点击数:0
我公司牵头主承销的2011年海宁市资产经营公司公司债券（简称“11海宁债”）于2011年9月20日开始公开发行。
“11海宁债”债券总额为15亿元，为7年期固定利率债券，同时设本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额30%、30%和40%的比例偿还债券本金，债券票面年利率为7.80%。本期债券无担保。经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA+级。
海宁市资产经营公司是海宁市政府投资并授权经营海宁市属国有资产的唯一主体，旗下子公司主要从事皮革专业市场的开发经营、城市污水处理和城市基础设施建设及运营。发行人下属两家A股上市公司海宁皮城（002344）和钱江生化（600796）。
自6月底“云投集团”拟置换公司资产引爆城投债信用危机以来，企业债券发行市场基本处于瘫痪状态。为保障本期债券的顺利发行，固定收益总部群策群力，采取了登门路演、组织调研等多种销售方式，在广泛联系市场近千家机构的基础上，上门走访近百家机构，在极端恶劣的市场环境下圆满完成销售任务，是近一个多月以来,全国首只发行的城投债券,在市场上引起巨大反响。
“11海宁债”是我公司为发行人成功发行的第二期债券，也是我公司今年以来主承销发行的第11支债券。
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