我公司主承销的“11溧城发债”成功发行
作者： 来源： 发表日期：2011-11-08 13:52:52 点击数:0
我公司主承销的2011年溧阳市城市建设发展有限公司债券（简称“11溧城发债”）于2011年11月8日成功发行。“11溧城发债”债券总额为12亿元，为7年期固定利率债券，同时设本金提前偿还条款，债券票面年利率为8.20%。本期债券由常州高新技术产业开发区发展（集团）总公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA-级，本期债券的信用等级为AA级。
发行人是溧阳市委市政府确定的市场化运营的城市基础设施建设及国有资产经营管理的国有独资公司，经营领域和投资范围涵盖了城市基础设施建设、公交客运、粮食销售和房地产开发经营（主要为拆迁安置房、廉租房和经济适用房）等多个方面。
在今年下半年以来，由于“云投转移核心资产”等事件的影响，债券市场尤其是城投债持续低迷，市场需求严重萎缩。“11溧城发债”是我公司在市场恶劣情形下继“11海宁债”之后发行的第二支债券，这在当前整个债券市场是绝无仅有的。为确保“11溧城发债”的成功发行，固定收益事业部销售部门举行了多轮覆盖全国范围的路演，其艰苦卓绝的奔波努力为本期债券能够以较低利率发行提供了保证，“11溧城发债”比同期发行的“11海城债”票面利率低19个基点，不仅为发行人节约了成本，而且为我公司赢得了良好的市场声誉。
“11溧城发债”是我公司今年主承销的第十二支债券，这将为我公司今年最终取得企业债券主承销排名第一的位置奠定坚实的基础
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