我公司主承销的“11萧国资债”成功发行
作者： 来源： 发表日期：2011-11-21 13:52:52 点击数:0
我公司主承销的2011年杭州市萧山区国有资产经营总公司企业债券（简称“11萧国资债”）于2011年11月22日起公开发行。
“11萧国资债”发行规模为20亿元，5年期固定利率债券，同时设本金提前偿还条款，债券票面年利率为6.90%。本期债券纯信用发行，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA+级，本期债券的信用等级为AA+级。
发行人承担浙江省杭州市萧山区人民政府授权的国有资产运营任务，集政府投资的主体、开发建设的载体和资本经营的实体等多项功能于一体，核心业务已涵盖城市基础设施建设、供水和污水处理、公共交通、保障房建设和装备制造等。发行人下属的杭州前进齿轮箱集团股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票简称为“杭齿前进”，证券代码“601177”）。根据国家统计局公布的数据，杭齿前进综合竞争力进入中国大企业集团综合竞争力500强，被中国机械工业联合会和中国汽车工业协会评为“2008年度中国机械工业100强企业”。
“11萧国资债”是我公司在下半年债券市场恶劣情形下，继“11海宁债”和“11溧城发债”之后发行的第三支债券。考虑到本期债券规模较大，为避免销售风险，固定收益事业部销售人员走访了国内百家投资机构，举办多次路演推介会议，最终确保“11萧国资债”以较低利率成功发行。
截至“11萧国资债”发行，我公司本年度已经主承销了13支14期企业债券，据WIND资讯统计，排名位列行业第一。
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