热烈祝贺我公司主承销的“12新海连债”成功发行
作者： 来源： 发表日期：2012-09-04 13:52:52 点击数:0
日前，我公司主承销的“2012 年江苏新海连发展集团有限公司公司债券（简称“12 新海连债”）于8 月27 日正式发行，发行期限为2012 年8 月27 日至31日共5个工作日，采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和上海证券交易所协议发行相结合的方式发行。
发行人江苏新海连发展集团有限公司，是一家拥有4家全资子公司、5家控股子公司、7家参股公司的大型集团公司。其前身为连云港经济技术开发区投资公司，经连云港市人民政府批准设立，注册资本为人民币83亿元。 公司经营范围包括市政府授权范围内国有资产经营管理、房地产开发、市政、绿化、担保、户外广告等业务。并负责组织实施城市基础设施建设及配套功能开发，主要承担连云港海滨新城建设和76平方公里临港新兴产业园开发两大战略任务。
本期债券发行规模为13亿元，债券期限为8年期固定利率债券，同时设本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7、8 个计息年度末分别按照发行总额15%、15%、15%、15%、15%、25%的比例偿还债券本金，票面利率为7.00%，在债券存续期内固定不变。本期债券由江苏海州湾发展集团有限公司提供全额无条件不可撤消的连带责任保证担保。经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA 级，发行人长期主体信用等级为AA 级。
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