我公司主承销的“12立业债”成功发行
作者： 来源： 发表日期：2012-12-11 13:52:52 点击数:0
我公司主承销的“2012年深圳市立业集团有限公司公司债券（简称“12立业债”）于12月3日正式发行，发行期限为2012年12月3日至7日共5个工作日，采取通过上海证券交易所向机构投资者协议发行和承销团设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式发行。
发行人深圳市立业集团有限公司，注册资本为10亿元人民币，业务涵盖电力变压器制造、锂电池制造、制药和生物酶制造、股权投资等领域，2011年度实现营业收入14.84亿元、净利润4.05亿元，具有较高的收入及盈利水平。
本期债券发行规模为10亿元，为6年期固定利率债券，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前3年票面年利率为6.30%，在债券存续期内前3年固定不变；在债券存续期的第3年末，发行人可选择上调本期债券票面利率0至100个基点 （含本数），债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率6.30%加上上调基点，在债券存续期后3年固定不变；本期债券持有人有权将其持有的全部或部分债券按票面金额回售给发行人或选择继续持有；本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA级，发行人长期主体信用等级为AA级。
分享到：