我公司主承销的“12巢湖城投债”成功发行
作者： 来源： 发表日期：2012-12-31 13:52:52 点击数:0
我公司主承销的“2012年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券”（简称“12巢湖城投债”）于12月24日正式发行，发行期限为2012年12月24日至28日共5个工作日，采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上交所向机构投资者协议发行相结合的方式发行。
发行人巢湖市城镇建设投资有限公司，是巢湖市政府性投资项目的运营主体，在巢湖市的城市建设中发挥着至关重要的作用。自成立以来，在巢湖市政府的大力支持下，不断创新投融资模式，经营规模和实力不断壮大，具有较强的竞争优势和广阔的发展前景。
本期债券发行规模12亿元人民币，为7年期固定利率债券，同时设本金提前偿还条款，在债券存续期的第3至第7年末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金；票面利率为7.0%，在债券存续期内固定不变。本期债券由发行人以其自身和子公司合法拥有的30宗国有土地使用权作为抵押资产进行抵押担保；经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA-级，本期债券的信用级别为AA级。
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